(Alliance News) – Crimson Tide PLC a accepté mardi de racheter la totalité des actions de Checkit PLC pour un montant de 6,5 millions de livres sterling, quelques mois après que cette dernière ait quitté le capital.
Selon les termes de la fusion, chaque actionnaire de Crimson Tide recevra six actions Checkit pour chaque action Crimson Tide.
Les actions de Crimson Tide, développeur de logiciels et fournisseur de la solution mpro5 basé dans le Kent, en Angleterre, ont chuté de 9,5 % à 95,00 pence à Londres mardi matin. Sa capitalisation boursière est de 6,3 millions de livres sterling.
Les actions de Checkit, le fournisseur de logiciels de gestion de flux de travail basé à Cambridge, en Angleterre, ont baissé de 4,6 % à 15,75 pence. L’entreprise vaut 17 millions de livres sterling.
Les actionnaires de Crimson Tide détiendraient 27 % du groupe élargi.
Sur la base du cours de clôture de Checkit de 16,50 pence lundi, le rapport d’échange représente une valeur implicite de 99,00 pence par action Crimson Tide et valorise Crimson Tide à environ 6,5 millions de livres sterling.
Checkit a déclaré qu’elle considérait depuis longtemps qu’il y avait des “raisons stratégiques et financières impérieuses” pour un rapprochement avec Crimson Tide et qu’elle avait engagé des discussions au cours des quatre dernières années.
“Les conseils d’administration de Checkit et de Crimson Tide estiment que la combinaison de leurs entreprises présente une opportunité stratégique convaincante de créer un leader du marché des solutions logicielles de gestion des flux de travail, tout en stimulant les objectifs stratégiques de Checkit et en apportant une série d’avantages à tous les actionnaires du groupe combiné”, peut-on lire dans un communiqué.
Checkit a renoncé à une proposition de rachat potentielle en juin. Elle a proposé une offre portant sur l’ensemble des actions, mais a fait remarquer à l’époque qu’elle avait été “rejetée sans équivoque”. En temps utile, cette offre aurait valorisé Crimson Tide à 12 millions de livres sterling.
Selon les termes de cette proposition, Checkit aurait proposé sept actions pour chaque action détenue dans Crimson Tide.
Depuis le 3 juin, la veille de l’approche, les actions de Checkit ont chuté de plus de 30 %.
Checkit a ensuite fait une autre proposition, portant l’offre à neuf actions, qui a également été rejetée par Crimson Tide.
En juin, Crimson Tide a également révélé avoir reçu une proposition concurrente d’Ideagen, évaluant Crimson Tide à 312 pence par action.
Cette offre en numéraire évaluait Crimson Tide à environ 21 millions de livres sterling.
En juillet, Ideagen s’est également retirée. Par la suite, Crimson Tide et Checkit ont repris les discussions.
Par Michael Hennessey, journaliste à Alliance News
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