(Alliance News) – Alliance Pharma PLC a déclaré lundi qu’elle avait accepté une offre finale de 64,75 pence par action de la part de Dbay Advisors Ltd et Edmond de Rothschild Equity Strategies IV SLP, également connu sous le nom de Eres IV Fund, valorisant la société à 362,0 millions de livres sterling.
Le conseil d’administration a recommandé à l’unanimité aux actionnaires d’approuver l’opération.
Le distributeur de marques de produits de santé grand public et de médicaments sur ordonnance basé à Chippenham, dans le Wiltshire, a déclaré que l’offre révisée pour le reste de ses actions, en hausse de 3,6 % par rapport à une offre précédente de 62,50 pence par action, représente une prime de 46 % par rapport au cours de clôture d’Alliance Pharma le 9 janvier, dernier jour de cotation avant l’annonce de l’offre initiale. Il représente plus du double du cours de clôture de 29,4 pence le 8 mai, le jour précédant la première démarche de Dbay auprès du conseil d’administration d’Alliance Pharma.
L’offre sera mise en œuvre par le biais d’un plan d’arrangement approuvé par le tribunal, les assemblées des actionnaires étant prévues pour le jeudi de cette semaine.
Dbay, gestionnaire d’actifs basé sur l’île de Man, qui détient déjà une participation de 28 % dans Alliance Pharma, s’est assuré le soutien d’environ 19 % des actionnaires habilités à voter sur le plan, y compris celui des administrateurs.
Alliance Pharma a déclaré que l’acquisition ne modifiait pas ses plans stratégiques pour l’entreprise, ni sa direction, ses employés ou ses activités de recherche et de développement.
Les analystes s’attendent à ce que les actionnaires acceptent l’opération.
“L’augmentation de la proposition équivaut à une prime d’offre de 46%, presque en ligne avec la moyenne britannique de 2024”, a noté Russ Mould, directeur des investissements AJ Bell.
Les analystes de Stifel ont commenté : “L’achat régulier d’actions Alliance par Dbay et l’historique de la prise de contrôle font que nous ne sommes pas surpris par l’offre. Nous pensons que cette offre révisée sera maintenant probablement acceptée compte tenu de l’évolution du cours de l’action, de la recommandation du conseil d’administration et de la finalité de l’offre.”
Les actions d’Alliance Pharma étaient en hausse de 2,4 % à 64,00 pence à Londres lundi matin, ce qui lui confère une capitalisation boursière de 346,0 millions de livres sterling.
Par Eva Castanedo, journaliste à Alliance News
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